שלוש מאות שנה עברו מאז שבני האנוש התמרדו כנגד אימפריית אילמריל האלפית והקימו ממלכה משלהם - אנדריה. שלוש מאת שנה רצופות במלחמות, גזענות ודם. המלחמה האחרונה נגמרה לפני שמונים שנה במחיר של קטסטרופה קסומה, שהפכה רבע מאנדריה לאדמה מתה. מאז מתקיימת בין הכוחות הפסקת אש מתוחה.
בין שתי הממלכות שוכן עמק הדמעות, ועל הגבול שלו שוכן הכפר "אילברין". אמנם הכפר תחת שליטת אילמריל, אך הוא קטן ומרוחק מכדי להיות חשוב, ורק גובה המסים האימפריאלי מגיע לכפר פעם בשנה. הדבר הוליד מצב מופלא: בסוף המלחמה האחרונה, בני אנוש פליטים מצאו בכפר תחילה מקלט ואז בית, וכיום יש בכפר לא פחות בני אנוש מאשר אלפים.
אך לכפר מתחילות להגיע שמועות על גובלינים ושרצים אחרים שנוטשים את המחנות שלהם ובורחים מהעמק – מפנים את הבמה לכוחות גדולים יותר. רוחות המלחמה מנשבות שוב, וחבורה של חברי ילדות עומדת למצוא את עצמה בעין הסערה.
זהו משחק מו"ד המשלב מכניקה, דרמה עמוקה וסיפור, וכולל תכנים קשים. לא נדרשת היכרות עם השיטה.
המשחק מבוסס על הקמפיין "עלילות נצי הדם", ומתרחש לפני מאורעות הקמפיין.
